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 电解铝公司“幸福感”有望提高

电解铝公司“幸福感”有望提高

日前,工信部副部长苏波在一次行业内部会议上透露,近期发改委、工信部等八部委将联合下发文件,对拟建的电解铝项目一律叫停。业内人士称,这一文件将使700多亿元的电解铝拟投资项目流产。由于近期铝价不断创新高且有望持续,加上电解铝板块普遍估值较低,受此利好消息刺激,昨天中孚实业、焦作万方、云铝股份等纷纷逆势上涨,而中国铝业、东阳光铝4月来股价可谓天天翻红。

  缓解电解铝产能过剩

  “铝行业仍然是微利行业。”在3月初的2010年业绩发布会上,中国铝业董事长熊维平曾如此表示,“国内铝产业挑战依然很大,由于成本上升以及产能过剩,中国电解铝行业仍将保持低利润,国内货币政策收紧也将对铝业务的资金保障带来压力。国内铝产能过剩的格局不会发生根本性变化。”据悉,目前在电解铝的冶炼生产中,电力成本占到生产成本近40%。由于节能减排等原因,国内电解铝产能的开工率仅60%左右,就是这样,还一直存在产能过剩现象。
  近期,电解铝价格回暖和需求旺季开始来临,河南、广西等地陆续重启前期闲置产能。随着复产和新建产能投产,国内电解铝市场供给压力变大。据悉,目前国内拟建的电解铝项目主要集中于西部地区,尤其是甘肃、新疆、内蒙古等电力成本较低的省份。国内目前拟建产能估计接近2000万吨。如果政府真的叫停所有的拟建产能,对电解铝行业来说是较大利好,将舒缓产能过剩现象,铝价有望出现反弹,行业盈利有望改善。但分析人士称,如果工信部叫停所有拟建电解铝项目,那么“十二五”期间电解铝产能向西部转移的目标可能无法实现。

  铝价上行提升业绩

  目前,能源价格的上涨对铝价形成支撑。今年三季度末LME三月铝期货价格达到2656美元/吨,创下金融危机后新高,国内铝价也触底反弹。铝价上涨有助于提高铝业公司利润,但是通货膨胀使其运营成本也提高。ST关铝、焦作万方分别发布了一季度业绩减亏和下降公告,其中均提到电价高等成本上升因素的影响。
  不过,第一创业证券分析师巨国贤认为,去年下半年的限电措施和节能减排政策,促使铝行业供需结构得到改善。今年第二季度推动力更加明显。需求方面,传统的建筑施工旺季已经来临,保障房建设规划已开始实施。我国计划今年建设保障性住房1000万套,比去年计划增加420万套。2011年房屋新开工面积增长率、施工面积增长率仍将在高位运行,建筑行业为铝型材消费的主要领域,其消费量约为铝型材总消费量的40%,将拉动对电解铝的需求。
  而供给方面,限电造成电解铝供给难以大幅增长。“十二五”期间,国内落后产能淘汰和节能减排的要求将不断提升,国内电解铝产能过剩的程度有望出现缓解,进而推动行业发展。
  若拟建的电解铝项目被叫停,焦作万方、新疆众和等电力成本在行业较低的公司被看好。同时,东阳光铝和南山铝业凭借各自化成箔和易拉罐生产的先进技术水平,也有望受益于行业景气回升利好。

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